head-left.jpg)
في إطار خطة تعبئة الموارد قام البنك الإسلامي للتنمية الحاصل على أعلى تقييم ائتماني (AAA) من «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» و «موديز» ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بتسعير صكوك بقيمة 800 مليون دولار أمريكي بنجاح، بأجل استحقاق مدته خمس سنوات وعائد سنوي قدره 1.357% في إطار برنامج إصدارات الصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك، وهو برنامج يبلغ حجمه 6.5 مليار دولار أمريكي. و قد قام كل من الأهلي كابيتال، إتش إس بي سي، بي إن بي باريبا ، بنك بروة ، و ستاندرد تشارترد، و سي أي إم بي بمهمة إدارة هذا الإصدار، و تم تعيين مصرف الهلال مديرا للبنك المشارك في هذه الصفقة.
بدأ تسجيل طلبات الشراء يوم الجمعة، الموافق 15 يونيو مع الإعلان عن التسعير الأولي الرسمي، عند الساعة 5:00 مساء بتوقيت لندن، على مستوى 35 إلى 45 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي. مما ساهم في توافد طلبات الشراء من المستثمرين بما يزيد عن 900 مليون دولار أمريكي.
وعلى الرغم من بيئة السوق المتقلبة بسبب الانتخابات اليونانية، وارتفاع هوامش الائتمان لمنطقة اليورو، جذبت هذه الصفقة اهتماما كبيرا من المستثمرين، مما سمح للبنك تحقيق تسعير جذاب. حيث تم التسعير النهائي للصفقة بـما يقارب 60 نقطة أساس داخل مستويات السوق الثانوية للصكوك الحالية للبنك. ويعتبر هذا الإصدار نجاحا للبنك الإسلامي للتنمية الذى استطاع طرح حجم أكبر من الصكوك وبتسعيرة أقل مقارنة بالإصدرات السابقة على الرغم من الأوضاع الهشة التي تسود أسواق العالم فى الوقت الراهن. ومن المتوقع أن يعزز هذا الإنجاز جهود البنك الإسلامي للتنمية من أجل الاقتراب أكثر من تسعيرات البنوك الإنمائية متعددة الأطراف المماثلة.
يذكر أن هذا النجاح تحقق تتويجا لحملة ترويجية عالمية ناجحة، غطت كلا من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، حيث استطاعت مستويات التصنيف العالية للبنك، بالإضافة إلى ادائه المالي المتميز استقطاب المستثمرين. وكان توزيع المستثمرين متنوعاً، حيث تم تخصيص 72 % من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، 22 % لمستثمري آسيا، 6 % للمستثمرين من القارة الأوروبية. و قد تم تخصيص نسبة 55% من الإصدار للبنوك المركزية والمؤسسات الحكومية، و نسبة 35% للبنوك والمؤسسات المالية، ونسبة 10% لمديري المحافظ ومستثمرين آخرين. و سيتم إدراج هذا الإصدار في بورصة كل من لندن و ماليزيا.
وفي ختام الحملة الترويجية تحدث الدكتور عبد العزيز الهنائي، نائب رئيس البنك للمالية قائلا: « نحن سعداء بنتائج هذه الصفقة، التي تعتبر تكملة لإصدارتنا السابقة، حيث حققنا أهدافنا الرئيسية، ومنها تحقيق سعر ممتاز لهذه الصكوك في ظل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في السوق. ويسعدنا بصفة خاصة أن نرى عددا لا بأس به من المستثمرين الجدد، وأود أن أثني على مديري الإصدار على كل ما بذلوه من جهود من أجل تحقيق أهدافنا » .
Press Release